What's New :
ㆍคาดกำไรปกติ 2Q26 ที่ 119 ล้านบาท (+2% QoQ, +58% YoY) หนุนจากอัตรากำไรขั้นต้นที่ขยายตัวอย่างมีนัยสำคัญ
ㆍปรับเพิ่มประมาณการปี 2026 ขึ้น 35% เป็น 417 ล้านบาท (+53% YoY) จากการปรับเพิ่มสมมติฐาน GPM เพื่อสะท้อนประโยชน์จากการบริหารสินค้าคงคลังในช่วงที่ราคาสินค้าไอทีอยู่ในขาขึ้น
 

Our View :
ㆍปรับเพิ่มราคาเหมาะสม ณ สิ้นปี 2026 เป็น 8.40 บาทต่อหุ้น อิง PER 12.5x
ㆍคงคำแนะนำ “ซื้อ” ผลของการปรับเพิ่มประมาณการทำให้ราคาหุ้นปัจจุบันซื้อขายบน PER26 เพียง 9.9x และคาดให้ Dividend Yield ถึง 8.1% สะท้อน Valuation ที่น่าสนใจ
ㆍคาดราคาหุ้นจะได้รับแรงหนุนจากการทยอยปรับเพิ่มประมาณการกำไรของตลาด
				
				
				
				
				
				
				

เรียบเรียง โดย ประน้อม บาร์เคอร์  
                อีเมล์. [email protected]